还款6.126亿美元 万科年内已无到期美元债

公司付珊珊 2024-06-07 09:27:20 来源:中房报

扫描二维码分享

??万科再传大利好。

??6月5日晚间,万科发布公告称,将全额偿还即将到期的6.126亿美元中期票据本息,所需资金已全数汇出至万科地产(香港)有限公司的境外银行账户,公司将在6月6日把相关款项全数存入于代理行指定银行账户。

??根据公告,万科此次偿还的中票发行规模为6亿美元,起息日为2019年3月7日,到期日为2024年6月7日,利率为4.2%。

??值得注意的是,该笔票据偿还后,万科至今年年底已无到期美元债。

??实际上,除了此次按期支付美元债,在今年3月11日和5月25日,万科还如期兑付2笔美元债,合计共20.92亿美元。

??在还完3笔债务后,万科境外债务余额约为17.8亿美元,而下一笔海外债到期时间为2025年5月12日,发行金额为4.23亿美元,票面利率为3.15%。

??这也意味着,接下来将近一年时间,万科没有海外债兑付压力,可以轻装上阵。

??此前在2023年度股东大会上,万科董事局主席郁亮曾表示,万科管理团队坚决不躺平,一定要跨过这个阶段性关口。

??为此,万科制定“瘦身健体”一揽子方案,统筹降负债和高质量发展,计划未来两年削减付息债务1000亿元以上,未来五年付息负债总规模要降一半以上。

??最典型的案例就是在今年5月27日,万科将深圳湾超总地块转让给深圳地铁集团和深圳百硕迎海公司,回收资金22.35亿元。这其中,深圳地铁集团是万科的最大股东,持股比例27.18%,而百硕迎海公司则是深圳大沙河建设投资有限公司全资控股,是深圳南山区国资企业。

??今年以来,万科在融资端也迎来利好消息,并取得显著进展。

??5月16日,万科在深交所成功发行一笔规模达14.35亿元的商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS),优先级票面利率为3.6%,期限不超过18年,进一步降低了整体融资成本。

??5月20日,万科公告称,作为借款人向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币12亿元,以满足常州项目的开发建设。

??5月23日,万科与招商银行等头部金融机构签订协议,获得200亿银团贷款,抵押物为万科旗下万纬物流股权,目前已到账100亿元。这笔银团贷款使其流动性风险得到了有效缓解,也是2020年以来房地产业金额最大的单笔贷款。

??粗略统计,5月以来,万科累计获得融资额已超过300亿元。

??根据万科财报显示,截至今年一季度末,万科持有货币资金830.66亿元,能够覆盖短期借款和一年内到期有息负债,一季度境内新增融资的综合成本3.33%,保持在行业低位。

??随着各地楼市重磅政策不断深化落地,万科销售业绩也在逐渐好转。

??根据万科披露的5月销售简报显示,2024年5月,万科实现合同销售面积187.1万平方米,合同销售金额233.3亿元,环比增长12%。今年前5个月,万科累计实现合同销售面积742.5万平方米,合同销售金额1022.1亿元。

??据相关研究机构统计,今年前5月,销售额百亿元以上企业为33家,销售额均值为369.5亿元;其中,销售额500亿元以上的企业有7家,销售额均值939.4亿元,万科的销售额位列行业第三,仅次于保利发展和中海地产。

??虽然今年3月和4月,万科经历了一场舆论“?;?,但经过5月的一系列提振举措,业界对于万科未来发展的信心在逐步恢复。

??东方证券研报分析,万科拥有较大体量的经营性资产,可通过资产处置、发行REITs、经营性物业贷款缓解现金流紧张。2024年1月央行等印发通知,表示经营性物业贷款可用于偿还房企的公开债。对于万科等持有较大体量非房开资产的房企来说,该政策有利于优化债务结构、有效降低公开债违约风险。

??一位业内人士也表示,万科作为行业头部企业,目前公司土地储备充足,拿地有进有退,加上融资端不断改善,债务结构不断优化调整,预计公司年内整体发展风险可控。

万科企业股份有限公司

统一社会信用代码:91440300192181490G    经营状况:存续    注册资本:1099521(万元)

风险情况:  自身风险  0    变更提醒  236    关联风险  118

上海万科企业有限公司

统一社会信用代码:91310112630419770R    经营状况:存续    注册资本:1000000(万元)

风险情况:  自身风险  0    变更提醒  81    关联风险  42

原创 宏观 政策 市场 公司 土地 观点 金融 海外 产业链
2024-06-07 更多

中国城市住房价格288指数

(2023-02)

1571.9

  • 0.13%
  • -0.91%
日期指数环比同比
2023.011569.9-0.97%-0.14%
2022.121572.1-0.92%-0.11%
2022.111573.9-0.12%-1.08%
2022.101575.8-0.20%-1.01%
2022.091579.0-0.02%-0.87%
2022.081579.3-0.04%-0.62%
返回顶部
中文字幕无码日韩专区_粉嫩虎白女毛片_在线人成视频播放午夜福利_ 商场偷拍女厕所撒尿视频